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扫地机器人“退潮”:内卷、降价、裁员

ldquo每次业绩不好,最惨的就是职业经理人被排挤,然后被辞退。rdquo家用扫地机公司电子商务运营主管凯文摇着头告诉雷锋网。com哭丧着脸说,在他之前,很多电商平台负责人已经辞职...
扫地机器人“退潮”:内卷、降价、裁员

ldquo每次业绩不好,最惨的就是职业经理人被排挤,然后被辞退。rdquo

家用扫地机公司电子商务运营主管凯文摇着头告诉雷锋网。com哭丧着脸说,在他之前,很多电商平台负责人已经辞职。他觉得自己很危险,有朝一日会被踢出工作岗位,所以他必须为桶跑做准备。

这一切的根源在于经历了两年暴涨的家庭扫地机今年增速突然放缓。根据奥维云网的数据。com,今年上半年扫地机零售额增长9%,但销量下降28.3%。

文告诉雷锋。实际数据甚至更糟。人们原本期待618能冲一波,结果都是惨淡收场:以天猫平台为例。相比去年的618,科沃斯和四通只增长了十个点左右,而云鲸增长几乎为零。有的厂家号称涨了好几倍,其实是做数据的。

扫地机销量惨淡的同时,一度被称为ldquo毛扫地rdquo石头,股价从去年的每股1000元跌到今天的200多元,市值跌了近700亿元;此外,家用扫地机一哥科沃斯的市值也较上年高点缩水近千亿。

凯文认为,扫地机市场的低迷与宏观环境有关,但行业本身缺乏更多的想象力,正面临结构调整。

ldquo2019-2021年的盛况没有了,省钱营销带来的转型很难启动。数据反馈到公司,各大电商平台负责人首当其冲,但即使换人,也很难立竿见影。今年双十一估计也是挂着的。rdquo

其实今年家用扫地机市场不景气是有目共睹的。许多经营者告诉Leifeng.com记者,根本原因是家庭清扫车已经到了一个瓶颈期。过去几年,品类创新和技术红利带来的高速增长已经无法持续。

与之相对应的是,占据扫地机行业近90%份额的CR4四小龙:科沃斯、四通、云鲸、追(为小米代工)已经开始调整业务计划。比如科沃斯调整了商用清洁机器人团队,四通开始触及造车业务,云鲸进行了架构调整,追也优化了商用团队。

同时,每一次业务调整都伴随着人事变动。

雷锋。com获悉,科沃斯商用清洁机器人负责人高倩、CTO邵长东、天猫平台负责人均已离职;追二联合创始人吴鹏、王和CFO孙晶也已离队;而且CR4开始秘密裁员,少则几十人,多则上百人。

这两年ldquo一度横空出世;毛扫地rdquo截至目前,CR4已调整经营计划,裁员。显然,家用扫地机行业不再沉寂多年,而是市场疲软,价格被锁定。

1.内滚扫地机:四小龙叠拉上限,白牌机恶性拉下限。

国内家用扫地机器人阵营可以分为两个圈子,一个是以CR4科沃斯、石头、云鲸、追风为代表的四小龙,市场份额接近90%。

剩下的归入另一类,争夺剩下的10%市场。

这两个圈子层次分明,目标受众不同。

CR4的主要受众是城市中产阶级,其中相当一部分是年轻人。这些人对扫地、打扫卫生需求大,消费能力强,喜欢新鲜事物,愿意为极客技术买单。为了尝鲜,花上几千元很正常;而CR4以外的品牌受众消费能力相对较弱,是价格敏感型用户。

如果按价格划分,扫地机大致可以分为三类:低端、中端(1500-3000元)和高端(gt;3000元)。低端扫地机功能单一,采用类似陀螺仪的导航方式,清扫效率不高;终端机基本涵盖了所有功能,但在产品力和细节上还是有所欠缺;高端机不仅功能齐全,还包括AI能力、语音交互、手势识别等智能设计。

目前CR4的主力车型是高端,基本不碰低端;既有海尔、美的等传统家电品牌,也有银星、甲壳虫、友利等腰部企业。低端产品多为白色品牌产品。

明码标价的背后是消费分级的缩影。消费力造成的市场差异,导致现在的扫地机行业牵扯非常大。而且,这个内卷也呈现出不同的特点。

涓泉

CR4是一个圆,其余是另一个圆。这两个圈子很少知道ldquoRdquo。

CR4不会大规模降价降维,冲击低端市场;其余的扫地机公司也很难进入高端市场,两家都只会在自己的圈子里竞争。即使有些企业想走出圈子,现阶段也几乎不可能。归根结底,各有各的难处。

第一,目前扫地机不是刚需,而是一种锦上添花,增加生活的消费品。

清道夫从业者文林告诉雷锋网。com认为扫地机最早的忠实用户是一线白领和科技爱好者,可以统称为城市中产阶级。有些人没有高产的经济实力,没有几百平米的大房子,也请不起专业的清洁工打扫卫生,但又觉得打扫卫生浪费时间,远远抵不上工作的价值。所以,买个扫地机,不仅能解决生活的烦恼,还能给生活增添科技感。

以科沃斯地宝D9为例,它于2013年下半年上市,可以说是用LDS把扫地机从随机清扫带到计划清扫的划时代产品。

不过D930的首发价是5980元,而iPhone5只要5288元。在那个年代,花6000元买一台扫地机,是一件既需要勇气又需要力量的事情。

城市中产阶级对品牌、技术、服务、功能迭代的要求很高,市场需求反馈到生产端,倒逼这些企业不断开发新技术,开发新功能。这些RD成本、渠道成本、营销成本、人力成本等。都算起来,扫地机价格很难大幅下调。

林说,目前高端全功能家用扫地机的整机成本已经可以低于1500元,但企业至少需要保持40-50%的毛利率,才能覆盖前期的投入、营销等费用。所以科沃斯、石头等大头厂商的高端机型基本都是3500+的价位,很难下沉到二三线市场。

ldquo科沃斯和四通根本不会做千元机,不是他们的基本菜,消费能力不强,利润空间不大。rdquo

其实CR4真正的战场是高端机,比如石头,离开小米后只在中高端工作。今年各厂商发布的产品,比如石头G10S/PRO,科沃斯T10 TURBO,追S10/X10,云鲸JBOY3乐队等等,都是高端产品。这些高端产品功能性很强,比如自清洁、AI相机、语音通话等。只要有一家公司推出新功能,其他三家都会立即跟进,只是算法和准确度有差异。

林直言,追的是最卷帙浩繁的CR4,ldquo别人一年送一个,他就送两个。rdquo

第二,CR4很难下沉,但二三线市场也有品牌。但是这些品牌也进不了高端,只能在自己的圈子里打滚。

家用扫地机的创业者陈勇用ldquo来形容;如果你的账户里没有1亿元,就不要玩这个市场。。

有两个原因:

一、扫地机从demo到产品上市,RD、管理、人力、供应链等固定成本,产品上市、销售、渠道等费用,开销都比较大,而光是企业的正常运营和流通,保守每年也要几千万的开销。

另外,即使产品上市,也要和其他品牌竞争。整个扫地机市场体量严重,小品牌更难跑。没有一定的资本储备,企业很难生存。

第二,家用扫地机属于To C产品,强调营销,通过签约代言人和广告宣传是基本的转化手段。

比如科沃斯快速成长的一个重要原因,就是在行业不重视线上广告营销的时候,率先在天猫进行广告推广,并在2016年与当时人气很高的钟汉良签约。在下面的发言人中,利奥和玄彬都是名人。

不止科沃斯,其他三家CR4公司,四通签了肖恩肖,云鲸签了,而追星则聘请了苏、作为代言人。

这些明星的代言费自然不菲,往往几千万。

根据科沃斯2021年年报,其营销推广和广告费用为18.68亿元,对应石头6.4亿元,分别约占当年营收的14%和11%。

虽然没有关于云鲸追的公开数据,但据业内人士透露,云鲸在广告方面投入巨大,在包括分众传媒在内的平台投入近5000万元,且没有转化的保障。在小红书等种草平台也贵;追逐在广告和营销上花费了数亿美元,并签下了多特蒙德作为联名。

相比于CR4的铺张浪费,二三线品牌缺乏资金,更不可能花上几千万甚至上亿做广告,自然不会形成品牌效应。此外,由于他们的技术薄弱,他们的产品力很难满足城市中产阶级的需求,这些品牌很难站在第一线。

这就造成了现在的扫地机滚滚而来:接近90%的市场,只有CR4卷;而剩下的10%,还有几十家企业在放量。

ldquo人们签约大牌,花钱推出和建立品牌。你做了个扫地机,别人没听说过。你怎么下订单?rdquo

陈勇的语气比较压抑,很无奈。他根本没法和CR4竞争,所以要占10%左右的市场。

而这10%,有很多传统家电玩家,比如美的、海尔等家电厂商。

但据从业者透露,美的、海尔等品牌的扫地机其实都是贴牌生产,整机由类似银星、华信这样的供应商承包,负责销售和售后服务。

但即使是找代工,这些厂商也可以凭借现有的品牌优势和渠道占据一定的市场。虽然不足,但绰绰有余。

总而言之,在陈勇看来,家用扫地机行业有一个词很突出:量。

价格战

虽然两个圈子在体量上属于不同的企业,但体量的形式是一样的:同样的功能,价格比友商低;同价位,产品力比你朋友强。

对于CR4来说,中高端车型基本都是全功能,很难玩出新花样。在极其内部的市场中,降价是最直接有效的手段。

以天猫平台为例。科沃斯地宝T10 Omni从4699元降至3999元,四通G10从3999元降至3499元,追S10也从4599元降至3799元。整体降价500-800元,加上双十一预订和平台优惠,实际降价幅度更大。

ldquo这些高端机型几乎都有不同程度的降价。rdquo另一位从业者张军告诉雷锋网。这也是最后的手段。上半年扫街车市场增长缓慢,已经疲软。如果下半年不降低价格,生意会越来越惨淡。

除了降价之外,CR4在线上线下市场提供不同的优惠,比如买追S10或W10 pro,赠送雨伞、水杯、配件等礼品。

张军认为,由于宏观因素,高端市场的消费群体明显比低端市场的消费群体更有购买力,高端机本身也有足够的降价空间。通过降价来拉动高端市场的销量,无疑是正确的选择。

CR4以外的品牌价格战更激烈。除了几十个低端品牌,还有大量白牌机。

在某电商平台上,随处可见大量的白牌机,价格从几十元到几百元不等,有的销量看起来还不错。

张军说,这些白卡机纯粹是ldquo机箱+清洗模块rdquo把它们放在一起做一个整机,能跑能转。它不注重清洁效率和质量,更不用说语音交互、手势识别等AI功能了。连玩具都不算。

但是,这些白牌机的存在,其实是低端品牌的心病。

所谓的低端品牌,虽然他们的产品没有CR4那么强大,但基本上功能齐全。只是选用的元器件,比如传感器、导航模块等更便宜,整体成本更低。即使精度差,他们也能满足扫地的需要。

白牌机的出现让低端品牌看起来很尴尬:顶不够用,底不够用。

如果你买得起千元机,可以用更多的钱在科沃斯买乞丐版。产品质量和售后服务有保证。千元以下的机型有美的、海尔等家电品牌,低端的可以买白牌机,很便宜。

所以对于这些品牌力不强的低端扫街机来说,最致命的可能不是CR4下沉降维,而是这些白牌机凭借价格优势,从下到上改变生活。

从整个扫地机行业来看,虽然是两个不同的圈子,但是面临的问题都是一样的:增长乏力加剧了内量,各个品牌都在自己的圈子里跑马圈地,各自为战。

表面上看,扫地机市场增长缓慢与宏观环境有关,但这不是主要因素。更深层次的原因是家用扫地机器人已经脱离了机器人的范畴,成为新时代的ldquo。大家都叫rdquo家电有周期性。所以不难理解,2019-2021年的繁荣之后,扫地机进入低谷。

第二,机器人的设定降低到了ldquo非家电rdquo

在家用扫地机还在用陀螺仪导航的时代,他们最大的特点不是扫地,而是机器人。

第一次发现,简单枯燥的扫地工作可以被机器人代替。

也是机器人的标签,为家庭扫地机积累了最早的客户。他们是对技术感兴趣的工程师,对新技术好奇的极客,喜欢尝鲜的城市中产。

但随着SLAM技术、lidar,甚至dToF的成熟,家用扫地机行业从最早的极客圈,扩展到更广阔的消费圈,成为新的家电,同时也淡出ldquo机器人rdquo标签。

投资人方云认为,这不是一个简单的ldquo转到标签rdquo而是意味着家用扫地机的身份退位:从一个象征高科技的机器人,变成一个可以替代人力的普通家用电器。

这种变化反映在消费端的特点是,人们可以容忍机器人的各种故障,哪怕是磕碰、打扫卫生,但无法忍受一个成熟的工具不掂量手。消费者不愿意为扫地机的高溢价买单。

类似的消费心理还包括:扫地机作为家用电器,应该有更长的使用寿命,而不是一年一换。

ldquo消费者不可能都是为了爱而发电。家用电器怎么用几年?rdquo

方云说,这种角色的转变意味着清扫者正在经历ldquo祛魅rdquo过程,无论是尖端科技极客,还是普通消费者,都不再把扫地机当成机器人,而是智能家电。

但是每个家用电器都有周期性的调整。

这几年家用扫地机经历了技术周期、产品周期(2019年云鲸依托扫地拖地,自清洁抹布功能deus ex)和消费周期(扫地机行业成熟,市场爆发);Ldquo已完成一次;技术-产品-消费rdquo完整的开发周期。

所以家用扫地机增长缓慢,刚好处于下行周期。

另一位投资人王涛认为,即使作为一种新的家电,与传统白电相比,家用扫地机的地位也是尴尬的。

ldquo传统的三件,冰箱空调洗衣机,冰箱空调可以用来制冷,这是不可替代的;洗衣机可以解放人的双手,节省大量时间,脱水烘干功能非常实用;但是扫地机解决的是简单的劳动,不是刚需。rdquo

王涛说,扫地机和白电的区别在另一方面:白电走的是前装路线,现阶段的扫地机显然不具备这个条件。

ldquo房地产公司在设计户型的时候,预留了冰箱的插座,预留了外接空调的空间,预留了洗衣机的出水口。但是,他们从来没有见过任何留给扫地机的占地面积和出水口。rdquo

这意味着用户购买扫地机后,并不是即插即用,而是需要单独为扫地机寻找空间,布置充电插座、水管等。很多单位安装管道很麻烦,无疑增加了使用成本。

虽然一些扫地机品牌已经开始做前装,但王涛认为短期内不太现实,因为扫地机的市场接受度不如三大白电普及,渗透率很低,扫地机品牌很难超越地产这座大山。

目前家用扫地机属于改善型消费mdashmdash即使没有,对工作生活影响也不大。而且越来越多的人意识到,扫地机只是工具,清扫效果和效率才是真正的核心。目前CR4在扫地机上加载各种传感器,集成AI功能,无疑增加了很多成本,部分消费者不愿意为此买单。

但普及率低意味着发展空间大,扫地机来自机器人ldquoRdquo作为新家电,也将走上传统白电之路,即经历周期性波动,随着消费升级逐渐进入家庭,成为未来的新ldquo一件大事rdquo。

三、四小龙求变:造车,To B,调整组织

高处不胜寒。

这是已经上市的科沃斯和四通的真实写照。市值从1000亿到100亿,股价从ldquo毛扫地rdquoTo ldquo毛韭菜rdquo两家头部公司的一举一动都引起了市场的关注。

这两年扫地机市场最大的新闻就是用石头造车。

2022年初,媒体披露洛克汽车在去年底获得1亿美元融资,随后不久,洛克汽车获得2亿美元D轮融资。

前有小米,后有四通,都是在差不多红海的时候选择进入自己不擅长的领域。

许多人对斯通能否制造汽车持怀疑态度。毕竟造车成本比扫地机高很多。前期完全是ldquoRdquo烧钱;石头没有技术基因,没有小米的资本实力,没有造车经验。进入汽车行业很难。

但在张军看来,用石头造车是铁板钉钉的事情,长景是非常优秀的产品经理。这样的人懂产品,懂成本控制;技术方面,威马汽车CTO冯岩被石头挖来填补技术短板,所以造车不成问题,但能不能造出来还是未知数。

张军认为,无论成功与否,造车本身就发出了四通要打造第二条增长曲线的信号,甚至会在未来重新调整业务重心。

没理由:扫地机够用了,市场短时间内很难再有大的爆发。甚至从长远来看,随着技术的成熟、成本的降低、消费的升级,扫地机市场还会进一步扩大,但现在的石头需要另一个ldquo发动机rdquo。

事实上,在构建第二条成长曲线的道路上,石头也曾尝试过做一个商用清洁机器人。2021年6月,推出首款商用清洁机器人,主打超市、医院等场景。无独有偶,科沃斯也组建团队进军商用清洁机器人,并于2021年5月发布商用清洁产品ldquo程rdquo。

左:石头;右:科沃斯ldquo程rdquo

然而,巨头商业清洁业务刚刚起步,就被扼杀在襁褓中。

据业内人士透露,四通等企业的商业清洁业务被砍掉,相关团队要么被裁,要么被打散。一些企业的商业保洁队伍也被撤掉,相关负责人也已离职。

商业保洁从业者雷海告诉雷锋网。这也是一个清洁领域。科沃斯和石头比to C好,但是商业清洗是to B,两者差别很大。

比如to C扫地机,可以通过营销和广告触达消费者,从而快速提升数量;但是商业清洗不适合营销模式,因为客户是企业,要算明细账;而且B端客户的决策链很长。甚至很多做商业保洁的公司一开始都不知道自己真正的客户是谁。了解市场需要很长时间,更何况做to C的公司突然做to B。

雷海认为,石材商业清洗的目的是通过做to B产品积累技术经验,进一步反哺C端产品,而不是真正做to B市场。况且现在的商业清洗不赚钱,就石材而言,只能浅尝辄止。

除了巨头,商业清洗的消息也是从追传出来的,但据从业者透露,其商业团队负责人王良已经离职,团队已经裁员,没有产品推出。

云鲸虽然没有业务调整的消息,但是在组织架构上做了很多调整。

雷海认为,云鲸目前的困境在于其天才发明,首创了扫拖一体的产品功能。窗口期过去了,其他公司也跟上了。从J1到JBOY3乐队,产品迭代速度慢,没有更多的新花样。另外,云鲸的产品矩阵很简单,只有J系列,而且都是高端机,不在中端市场,所以今年增长很弱。

CR4的各种ldquo改阵rdquo不难看出,现在的家用扫地机确实进入了瓶颈期,各个品牌都在寻求打破局面的方法,有些是无效的,另一些则需要时间来验证。

四。结论。

ldquo目前高端家用扫地机价格还是很贵的。如果CR4的全功能产品能降到2000元以内,市场会得到充分刺激,但基本不可能。rdquo

陈勇说,CR4前期在RD投入很大,各种成本加起来,要保持一定的利润。最终还是要靠产品来消化,这个阶段做不到。这可能取决于整个供应链和技术成本的探索。

就像手机一样,早期有无数品牌竞争,但最后只剩下几家,功能齐全的手机也可以在千元以内,这样就形成了低中高的产品价格矩阵,每个价位都有对应的品牌。

但这个过程会很苦,也许有些企业等不到那一天。

备注:凯文、文林、陈勇、张军、方云、王涛、雷海均为化名。

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